「生命保険業界から転職したい」
「生保営業のスキルが活かせる転職先を知りたい」
「生保レディから転職する場合に女性が気をつける点は？」
「生保から中高年が転職するときのポイントを知りたい」
このような悩みがある方に向けて、この記事では、生保からの転職のコツとおすすめの転職先をご紹介します。
生保営業で培われる様々なスキルは、転職市場でも高く評価されるものです。この記事では、それらのスキル・経験が新たな職種でどのように活かせるのかを具体的に説明しています。また生保からの転職活動に有利な資格もリストアップしていますので、ぜひ最後まで読んで転職活動にお役立てください！
Contents
生保から転職を考える理由
生命保険業界にお勤めの方々が転職を考える理由は幾つかありますが、特によく耳にするのは次の３つです。
- 厳しいノルマ
- 土日に休みが取りづらい
- 不安定な収入
ひとつずつ見ていきましょう。
厳しいノルマ
生命保険業界での営業職は営業成績によって評価されることが多く、それに伴う厳しいノルマが設定されています。ノルマを達成するための強いプレッシャーは、精神的な負担を引き起こす主な要因の一つです。
たとえば月間や四半期ごとの目標を達成することが収入に直結するため、常に成績を意識し続ける必要があります。またノルマに達しなかった場合のペナルティや、キャリアアップへの影響も懸念材料となっています。
このような状況は長期間続くと、働くモチベーションの低下や仕事への苦痛を感じる原因にもなり、これが転職を検討する大きな動機となっているのです。
土日に休みが取りづらい
生命保険業界では、週末も顧客対応を求められることが多く、土日に休みを取ることが困難です。顧客の多くが平日は仕事で忙しいため、土日が契約の締結や保険相談のチャンスとなります。そのため、営業担当者は週末にアポイントを入れることが一般的であり、これが休日出勤が多い一因となっています。
またイベントやセミナーの開催も週末に集中する傾向があり、これらの業務に参加することでプライベートな時間が削られることも少なくありません。こうした状況が長く続くと、ワークライフバランスを保つことが難しくなり、転職を考えるきっかけになる人も多いのです。
不安定な収入
生命保険業界での不安定な収入は、変動するボーナスや成果に基づく手数料制度が原因です。成績が上がれば収入は増えますが、一方で成果が振るわない月は収入が激減することもあります。
実際に転職を考える営業職の方々からは、「月ごとの収入の波が激しく、生活計画が立てづらい」という声が多く聞かれます。経済状況の変動や市場の影響を受けやすい保険業界では、将来の安定を求めて別の業界への転職を考える人も少なくありません。
安定した収入を求め、顧客管理能力やコミュニケーションスキルを活かせる職種への転職が、一つの有効な選択肢となっています。
転職市場で評価される保険営業の強みとは
生命保険営業で培ったスキルは、他業界でも高く評価されるものです。転職市場では特に次の３つが強みとして重宝されます。
- プレゼンテーションスキル
- 信頼関係の構築能力
- 体力・精神力
ひとつずつ見ていきましょう。
プレゼンテーションスキル
保険営業で身につけたプレゼンテーションスキルは、転職市場でも高く評価されます。良質なプレゼンテーションには、製品知識の正確な伝達、聞き手の関心を引きつける話術、そして提案内容の魅力を最大限に引き出すビジュアルサポートの使用が含まれます。
たとえば、営業プレゼンテーションで顧客の疑問を明確に解決し信頼を勝ち取る能力は、マーケティング、コンサルティング、プロジェクトマネジメントなど様々な業界で必要とされるスキルです。
したがって、生保業界における経験は、多くの職種への転職に際して大きなアドバンテージとなるでしょう。
信頼関係の構築能力
保険営業経験者は、信頼関係の構築能力を活かして転職市場で高く評価されます。長期的な顧客関係を育てる中で、細やかなニーズの把握や感情的なサポートを行うことは、多様な業界で求められるコミュニケーションスキルです。
具体的には、アフターフォローやクレーム対応を通じて得た顧客との良好な関係は、新しい職場での顧客満足度を高めるための基盤となります。また顧客の深層心理に寄り添い、信頼を築く能力は、プロジェクト管理や営業職、カスタマーサポートなど、幅広い分野で重宝されます。
転職を成功させるためには、これらの経験を具体的な事例としてアピールすることが重要です。
体力・精神力
保険営業の仕事は体力的にも精神力的にも要求されるため、この両方を鍛える機会が豊富にあります。
長時間にわたってお客様と接すること、加えて、時には厳しいノルマに追われるストレスが常にあります。しかしこれらの経験は転職市場で高い評価を受ける要因の一つです。
たとえばストレス耐性が高く状況に応じて柔軟に行動できる能力は、営業職だけでなくカスタマーサポートやプロジェクトマネジメントなど、多様な職種で価値があります。また健康管理やメンタルヘルスへの意識も高まり、長期的なキャリア形成においても有利になります。
生保からの転職｜保険営業の経験が生きる職種７選
それでは早速、生保からの転職におすすめの職種をご紹介します。
- 営業職
- カスタマーサクセス
- プロジェクトマネージャー
- アカウントマネージャー
- コンサルタント
- カスタマーサポート
- マーケティングスペシャリスト
ひとつずつ見ていきましょう。
営業職
生保の営業職から別の分野への転職を考える際、保険業界で培った経験とスキルは他の営業職においても非常に高く評価されます。特に顧客へのアプローチ方法や商談を進める技術、そして契約に至るまでの粘り強さは、あらゆる営業職で要求されるものです。
また顧客に対する誠実な対応や長期的な関係構築能力は、顧客満足度を向上させ、リピートビジネスへと繋げるために不可欠です。これらのスキルは生保の営業職で鍛えられたものであり、他業界の営業職への転職を有利に進める強力な武器になることでしょう。
カスタマーサクセス
生命保険営業の経験者がカスタマーサクセスへ転職することは、持っているスキルセットと新たなキャリアパスがうまくマッチする例です。営業経験により培われたプレゼンテーション能力や顧客との信頼関係の構築スキルは、顧客満足度を高め、継続的なビジネスの成功を支えるカスタマーサクセスの役割に直結します。
具体的には、既存の顧客に対して製品やサービスの価値を最大化する方法を提案し彼らのビジネス成果に寄与することが求められます。生保業界で鍛えられた耐久力や精神力も、長期間にわたり顧客との関係を維持し、時には厳しい要求にも応えるカスタマーサクセスのポジションにおいて大きな強みとなり得ます。
プロジェクトマネージャー
生命保険営業からプロジェクトマネージャーへの転職は、営業経験を活かす絶好の機会です。プロジェクトを成功に導くには、クライアントの要望を理解し適切なプレゼンテーションを行い、関係者間の信頼を築く能力が不可欠です。これらは全て、生保営業で培ったスキルと密接に関連しています。
また多くのプロジェクトでは厳しい期限の中で成果を出さなければならないため、体力と精神力も求められます。これらの強みを活かすことで生保営業からプロジェクトマネージャーへのスムーズな移行が可能になります。転職市場での需要も高く、生保営業の経験は大いに評価されます。
アカウントマネージャー
保険営業の経験を持つ人にとって、アカウントマネージャーへの転職は自然な流れです。この役割では、クライアントとの長期的な関係構築と維持が中心となり、保険営業における信頼関係の構築能力が直接活かされます。
生保営業の経験者は、顧客のニーズを理解しカスタマイズされたソリューションを提案するスキルを発揮できます。また達成感のある目標を設定しそれに向けての計画と実行能力も評価される点です。
コンサルタント
生保業界での経験はコンサルタントという職種に有用です。保険営業で培ったプレゼンテーションスキル、信頼関係の構築、体力・精神力はクライアントの問題解決へ向けたコンサルティング業務で大いに役立つからです。
また顧客のニーズを読み解き適切なプランを提案する能力は、企業が直面する課題に対する戦略的アドバイスを行う上で重宝します。
実際に、生保から転職した方の中には、これらのスキルを生かして企業の経営改善や業務効率化の支援を行うコンサルタントへと転職し成功しているケースも少なくありません。コンサルタントへの転職は生保経験者にとって魅力的なキャリアパスの一つと言えるでしょう。
カスタマーサポート
生命保険の営業経験者がカスタマーサポートに転職する際、そのコミュニケーション能力や問題解決スキルが高く評価されます。顧客との長期にわたる信頼関係を築く中で、営業担当者は顧客の要望を的確に理解しそれに応える提案を行ってきた経験が、カスタマーサポート職で求められる顧客応対と直結します。
また保険商品の説明を通じて培ったプレゼンテーションスキルは、顧客へのサービス説明やヘルプデスク業務においても活かせるでしょう。体力と精神力を要する生命保険営業の経験は、ストレス耐性が求められるカスタマーサポートの業務においても重宝される資質です。
マーケティングスペシャリスト
生命保険業界における営業経験は、マーケティングスペシャリストへの転職において有利に働く可能性があります。営業で培われたプレゼンテーションスキルや顧客との信頼関係構築能力は、顧客ニーズの理解とそれに基づいたマーケティング戦略の策定に直結します。
また精神力や体力も、様々なプロジェクトの期限に追われるマーケティング業務において必要とされます。転職先としてマーケティングスペシャリストを目指す場合、これらの経験をアピールすることで採用担当者に自身の価値を示すことが可能です。市場分析や戦略立案、実行まで幅広い業務に貢献できることから、生保経験者が高く評価される傾向にあります。
生保からの転職｜女性の転職のポイント
生命保険業界で働く女性が転職を考える際には、独自の経験やスキルが強みとなる場合が多くあります。この章では次の内容についてまとめます。
- 育児と仕事の両立しやすい職種とは
- 働きやすさを重視した職場に出会うために
- キャリアにブランクがあるときの説明方法
- キャリアにブランクがあるときの説明方法
ひとつずつ見ていきましょう。
育児と仕事の両立しやすい職種とは
保険営業の経験を持つ女性が育児と仕事を両立しやすい職種を探す際には、柔軟な働き方が可能な職場が理想的です。たとえば在宅勤務やフレックスタイム制度を提供する職種は、時間管理と仕事内容に一定の自由度があり、子育て中の母親に適しています。
特にデータ入力、ウェブデザイン、フリーランスのコンサルティングなど、自宅でも業務が遂行可能な職種は、家庭とのバランスを取りやすいと言えます。またハーフタイム勤務やシェアポジションなど、短時間勤務が認められる職種も育児をしながら働く女性にはメリットが大きいです。
働きやすさを重視した職場に出会うために
働きやすい職場に出会うためには、求人情報の詳細をじっくり吟味し企業文化やワークライフバランスについての評判をリサーチすることが重要です。
また転職エージェントを利用して内部情報を得たり、転職フェアや企業の説明会に参加して直接話を聞くことも有効です。転職活動では、自らの優先順位をハッキリさせ、それに合った働き方ができる企業を見つけることが大切です。
キャリアにブランクがあるときの説明方法
キャリアにブランクがある場合、その期間を肯定的に説明することが大切です。まずその間に行った自己研鑽や家族のサポート、社会貢献活動など、ポジティブな側面に焦点を当てましょう。そして、ブランク期間中に身に付けた新しいスキルや生活で得た経験が、どのように将来の職業に役立つかを具体的に伝えます。
たとえば、家庭での時間管理能力はプロジェクトの管理に、ボランティア経験はチームビルディングやコミュニケーションスキルの向上に繋がることがあります。
ブランクの期間中に取り組んだプロジェクトや勉強した内容、習得した資格などを挙げ、積極的に自己成長に努めたことをアピールすると良いです。常に前向きな姿勢でスキルアップを図っていたことを伝えることで雇用主に対してポジティブな印象を与えることができます。
生保からの転職｜中高年の転職のポイント
続いて、生命保険業界から中高年の方が転職される場合に、押さえておくべきポイントを説明します。
- 中高年でも転職しやすい職種
- 経験を活かした転職先の選び方
- 年齢に関係ないスキルの見せ方
- 転職後のキャリアプランの設定
ひとつずつ見ていきましょう。
中高年でも転職しやすい職種
中高年の方々にとって、転職市場は若年層に比べてチャレンジングな場所になることがあります。しかし生命保険業界からの転職を検討する際、特定の職種は中高年でも比較的転職しやすい傾向にあります。
具体的にはカスタマーサポート、リレーションシップマネージャー、あるいはパートナーシップマネージャーなどが挙げられます。
これらの職種では、保険営業で培った信頼関係の構築能力や顧客折衝能力が重宝されます。中高年であっても生保業界で磨いたスキルを活かすことで転職市場で新しいキャリアを築くことが可能です。
経験を活かした転職先の選び方
生命保険営業からの転職を考える際、経験を活かすためには適切な職種の選定が鍵です。まず営業能力や人脈、交渉力を要する職種をリストアップしましょう。また保険業界での人との深い関わりから得た信頼関係構築のスキルは、アカウントマネージャーやリレーションシップマネージャーといったポジションで求められます。
さらに自身の経験が活かせるだけでなく、キャリアパスの希望やワークライフバランスの改善に結びつく職場を選ぶことが大切です。具体的な業界や企業に関する情報を集め、自分のスキルやキャリアプランに合った職種を選択することで転職活動は成功へと近づくでしょう。
年齢に関係ないスキルの見せ方
年齢に関係なくアピールできるスキルは、多職種で通用する普遍的なものです。具体的には、コミュニケーション能力、問題解決能力、柔軟性、リーダーシップなどが挙げられます。これらのスキルは、生保営業の経験を通じて磨かれていることをアピールすることが大切です。
面接時には、これらのスキルが以前の職場でどのように役立っていたかの具体的な事例を準備し、経験を通じて得た成果や解決した課題を示しましょう。成功事例だけでなく苦労を乗り越えた体験は評価されやすく、年齢を強みに変えることが可能です。
転職後のキャリアプランの設定
生命保険営業からの転職を考えた際に、新たなキャリアパスを設定することは非常に重要です。まずは、中長期的な目標を明確にしそのために必要なスキルや経験を積む必要があるポジションを見定めます。たとえば、営業スキルを活かして顧客管理や新規開拓のスペシャリストを目指す、あるいはFP資格を利用して財務アドバイザーになるなど、目標に合わせた転職活動を行います。
またキャリアプランは定期的に見直しを行い、市場の需要や自身のスキルアップに合わせて適宜調整することが大切です。転職はゴールではなく新たなスタートであり、継続的な自己投資とキャリア設計が成功への鍵となります。
生保からの転職｜保険営業からの転職に役立つ資格
生命保険業界から他の業界への転職を検討する際、保険営業の経験をさらに強固なものにするための資格が有効です。たとえば次のような資格を取得することによって、転職市場での競争力を高め、より多様なキャリアパスを開くことが可能になります。
- ファイナンシャルプランナー（FP）
- 証券外務員資格
- 宅地建物取引士（宅建）
- 生命保険募集人資格試験
- 損害保険募集人資格試験
- 簿記資格
- 中小企業診断士
ひとつずつ見ていきましょう。
ファイナンシャルプランナー（FP）
生命保険業界での経験を活かしてファイナンシャルプランナー（FP）への転職は、保険営業のスキルを生かせる職種の一つです。既に顧客との信頼関係構築や、複雑な金融商品の説明が得意な保険営業員は、FPとしての業務にも強みを発揮できます。
また家計の診断やライフプランの策定など、より幅広い金融知識を必要とするため、前向きに学び続ける意欲がある人に適しています。転職事例として、生保業界で顧客管理や商品提案に長けた営業員が、FP資格を取得し顧客にトータルな資産管理を提供するキャリアパスを選ぶケースがあります。
証券外務員資格
生保営業から転職を検討する際、証券外務員資格がある場合は、金融業界への移行がスムーズに行えます。この資格は、金融商品の販売に必要なものであり、金融機関で働くための大きなアドバンテージとなります。
生保業界の経験者は、人とのコミュニケーション能力や顧客のニーズを理解する力が評価されるため、証券会社や銀行の営業職として活躍することが期待されます。資格を活かし金融知識を深めることでキャリアアップにつながる道が開けるのです。これまでの顧客対応経験を基に、さらに専門性を高めることで転職市場における競争力を強化できます。
宅地建物取引士（宅建）
生命保険業界で培われた知識と経験は、宅地建物取引士（宅建）としても活かせます。宅建は不動産取引における法律や実務知識が求められる資格であり、お客様に対して的確なアドバイスを提供する能力が必要です。
保険営業の経験者は、顧客との信頼関係構築やニーズの洞察、交渉スキルといった点で優位性を有しています。転職市場では、このようなコミュニケーション能力が高く評価されるため、宅建士の職にスムーズに移行することが可能です。また顧客中心のサービスを提供する姿勢も保険営業から宅建士への転職において重要な資質と言えるでしょう。
生命保険募集人資格試験
生命保険募集人資格は、生保業界でのキャリアを支える重要な資格です。この資格を持つことは、顧客に保険商品を適切に提案し契約を取りまとめる業務に従事するために必須であり、生保からの転職を考える際にもその経験は大きなアドバンテージとなります。
試験では、生命保険の基礎知識や法規、倫理規定などの幅広い知識が求められます。保険営業の経験がある方は、すでに顧客対応スキルや商品知識が身についているため、多くの場合、転職先での適応もスムーズに進むことが期待できます。
損害保険募集人資格試験
生命保険業界からのキャリアチェンジを検討中であれば、損害保険募集人資格が有効です。保険営業経験者は顧客への説明能力や信頼関係の構築に長けており、これらのスキルは損害保険分野で重宝されます。
損害保険募集人資格を取得するためには、専門的な知識を要する試験に合格しなければなりませんが、生命保険営業の経験があれば学習のハードルは比較的低いでしょう。
簿記資格
簿記資格は、生命保険業界からの転職を考える際に有利な資格の一つです。保険営業で培った顧客との信頼関係構築や、財務知識は簿記の学習や実務に直結します。
転職市場では、簿記資格を持っていることが会計や財務職への理解を示す指標とされます。また金融機関やコンサルティングファームへの転職を考える場合、この資格は特に重宝されます。
中小企業診断士
生命保険業界（生保）での経験は、中小企業診断士としての転職に有利に作用する場合があります。保険営業を通じて培われた顧客ニーズの把握や問題解決能力は、企業の経営課題を診断し改善策を提案する中小企業診断士の業務に直結します。
保険営業におけるプレゼンテーションスキルや信頼関係の構築も、クライアント企業とのコミュニケーションにおいて重要です。加えて、生保での経験は、財務知識やリスクマネジメントの理解を深めており、これらは中小企業診断士が企業に提供する具体的なアドバイスの質を高める要素となります。
ですので、生保業界からキャリアチェンジを考えている方には、中小企業診断士という転職先もぜひ検討していただきたい職種の一つです。
生保からの転職｜転職エージェントの活用方法
生命保険業界からの転職を成功させるために、転職エージェントの活用は極めて有効です。転職エージェントは、豊富な求人情報を提供し履歴書や職務経歴書の添削、選考プロセスのサポート、模擬面接など、転職活動をトータルで支援してくれます。
この章では次の内容について詳しく見ていきましょう。
- 生保からの転職におすすめの転職エージェント
- 転職エージェントとの相性が合わないときの対処法
ひとつずつ説明します。
生保からの転職におすすめの転職エージェント
生保業界からの転職を成功させるためには、適切な転職エージェントの選択がカギを握ります。おすすめする転職エージェントは「リクルートエージェント」、「doda」、「マイナビエージェント」の3つです。
リクルートエージェント
リクルートエージェントは、業界最大手であるため、多種多様な職種や業界の求人に対応しており、豊富なノウハウとデータを持つカウンセラーが親身になってサポートします。生保業界出身者が転職先を探す際には、その経験を生かせる職種や企業を紹介してくれる可能性が高いです。
doda
次にdodaは、総合型のエージェントでありながら高い専門性を持っています。特に、中堅・中小企業の案件に強く、生保営業経験を持つ方が活躍できるユニークな職種も見つかりやすいです。
マイナビエージェント
最後のおすすめはマイナビエージェントで、若手からミドル層まで幅広い年齢層に対応しています。女性の転職や育児と仕事の両立支援にも力を入れており、ワークライフバランスを重視する方にも適しています。
これらのエージェントでは、キャリアカウンセリングを通じて、保険営業の経験が活かせる職種や、より条件の良い職場を見つけるためのアドバイスを受けることができます。自身のスキルやキャリアプランに合ったエージェントを選ぶことで生保からの転職がスムーズに進むでしょう。
転職エージェントとの相性が合わないときの対処法
転職エージェントとの相性が合わない場合、まずはその不満をエージェントに伝えることが重要です。明確なコミュニケーションによりエージェントがサービスを改善するチャンスが生まれます。改善が見られない時は、他のエージェントへの乗り換えを検討しましょう。
同じ転職エージェント内であれば担当者変更のリクエストも可能です。また複数の転職エージェントを併用することでより多くの情報やサポートを受けることができます。
重要なのは、自分にとって最適なサービスを提供してくれるエージェントを見つけることです。自身のキャリアを左右する重要な選択であるため、じっくりと時間をかけて適切なエージェントを選ぶことが肝心です。
まとめ
生命保険業界からの転職は、これまでの経験を強みとして活かすことが成功の秘訣です。
保険営業の経験は、信頼関係の構築、プレゼンテーションスキル、折衝力など、幅広い業種で高く評価されます。転職に際しては、これらの持ち前のスキルをアピールし関連資格を取得することで市場価値をさらに高めることが可能です。
また転職エージェントを利用することで自身の経験と希望に合った求人を見つけ、転職活動を有利に進めましょう。
次のステップへ進むにあたり、これまでの経験を活かしつつ、ワークライフバランスや働きやすさなど自分の価値観に合った職場選びを心がけることで満足のいく転職を実現することができます。
